10 крупнейших застройщиков Москвы и Московской области в 2017 году заработали 50% выручки рынка

Аналитический центр ЦИАН проанализировал объем продаж и оценил выручку застройщиков Московского региона за 2017 год. ______________________________________________________________________________________

· 50% выручки от продаж в новостройках в 2017 году распределены между 10 застройщиками (в 2016 году половина сделок пришлась на 12 девелоперов). · Число сделок в строящихся новостройках в Московском регионе также все сильнее концентрируются у застройщиков-лидеров (56% в 2017 году против 48% 2016 году). · В 2016 году 50% сделок пришлось на 11 застройщиков, в этом году половину сделок обеспечили уже только 7 лидеров. · С большим отрывом по объему сделок и оценочной выручке в Московском регионе лидирует компания «ПИК», на втором месте «Самолет Девелопмент», на третьем Urban Group. · В Московском регионе наибольшая активность покупателей отмечена в Новой Москве, Ленинском и Красногорском районах. · Новостройки Новой Москвы привлекли больше всего средств дольщиков (13%). На 2-м и 3-м местах по суммарной выручке жилые комплексы в ЦАО (10%) и ЗАО (8%). · Наиболее высокая конкуренция зафиксирована в ЦАО (тут продажи по ДДУ были у 31 застройщика), также в НАО, САО, Королеве, Мытищах и Красногорске, где 5%-й рубеж по доле рынка «преодолели» 7 компаний.

Застройщики-лидеры по объему выручки В целом по Московскому региону доля выручки, приходящаяся на топ-10 застройщиков, в 2017 году выросла на 5 процентных пунктов и составила 50%. Тройка лидеров соответствует рейтингу по объему продаж – «ПИК», «Самолет Девелопмент» и Urban Group. Максимальное увеличение выручки наблюдается у «Группы ПСН» (+77%). В топ-10 по объему выручки вошли А-101, «Группа ПСН» и МИЦ. В Московском регионе в целом доля выручки у 10 застройщиков-лидеров показывает разнонаправленную динамику. В Москве топ-10 компаний в 2017 году привлекли 50% денег дольщиков (против 54% в 2016 году) (доля падает). В Московской области доля лидеров по выручке растет (с 55 до 60%), в Новой Москве не меняется (около 87%).

Табл. 1: Застройщики–лидеры по оценке объема выручки в Московском регионе в 2017 году. Ранг Застройщик Оценка выручки за 2017г., млрд руб. Изменения к 2016 г., % 2017г. 2016г. 1 1 ПИК 177,0 +73% 2 3 Самолет Девелопмент 32,2 +73% 3 2 Urban Group 29,3 +3% 4 4 MR Group 25,4 -5% 5 5 Донстрой 25,2 +17% 6 12 Группа ПСН 23,7 +77% 7 15 А101 Девелопмент 22,8 +39% 8 7 ФСК Лидер 21,4 +34% 9 3 ЛСР 20,5 -24% 10 13 МИЦ 19,3 +51% Всего по топ-10 застройщикам 396,8 +43% Всего по прочим застройщикам 398,0 +14% Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН Застройщики-лидеры по числу сделок Восстановление рынка происходит, в основном, за счет 10 застройщиков-лидеров: за год они показали рост продаж на 54%. Остальные игроки рынка – только 3%. Если в 2016 году 50% сделок приходилось на 11 застройщиков, то в 2017 году на 7. В целом по Московскому региону 56% сделок по ДДУ консолидируется у 10 застройщиков (в 2016 году – 48%). Второй год подряд лидером рейтинга является компания «ПИК», за год она нарастила объем продаж на 62%. В 2017 году компании «Инград» и «Группа ПСН» потеснили из рейтинга «ЛСР» и «Крост». В прошлом году девелоперская компания «Инград» приобрела компанию «ОПИН» и вывела на рынок несколько крупных проектов в Москве. «Группа ПСН» вошла в топ-10 за счет успешной реализации ЖК «Домашний», SREDA и «Гринада» (эти объекты вошли в топ-10 по объему продаж в границах «старой» Москвы). Максимальный годовой прирост продаж наблюдается в компании «А101 Девелопмент» (+95% за год) за счет активных продаж в ЖК «Скандинавия» и новых корпусах в уже реализующихся проектах. В «старых» границах Москвы на топ-10 застройщиков приходится 60% сделок, в Новой Москве 86%, в Московской области 58%. Год назад аналогичные показатели составляли 59%, 82% и 53% соответственно. Табл. 2: Застройщики-лидеры по объему продаж в Московском регионе в 2017 году. Ранг Застройщик Кол-во сделок по ДДУ, тыс. единиц Изменения к 2016 г., % 2017г. 2016г. 1 1 ПИК 30,8 +62% 2 3 Самолет Девелопмент 9,5 +63% 3 2 Urban Group 6,0 +1% 4 10 А101 Девелопмент 4,4 +95% 5 4 Гранель Групп 4,3 +36% 6 6 ФСК Лидер 4,2 +56% 7 5 МИЦ 4,1 +48% 8 14 Группа ПСН 2,7 +85% 9 8 MR Group 2,7 +13% 10 28 Ingrad 2,5 +229% Всего по топ-10 застройщикам 71,3 +54% Всего по прочим застройщикам 57,1 +3% Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН

Застройщики-лидеры в округах Москвы и городах Подмосковья В «старых» границах Москвы покупатели наиболее активно приобретают жилье в Северо-Восточном административном округе, за 2017 год здесь совершили 6,2 тыс. сделок. Половина из них приходится на проекты компании «ПИК» (50,8% сделок): Green Park, «Полярная 25», «Римского-Корсакова 11» и «Северный». На втором месте Юго-Восточный административный округ (5,8 тыс. сделок), где по продажам лидирует компания «Группа ПСН» (31,7% сделок): ЖК SREDA и «Домашний». Тройку лидеров замыкает Западный административный округ, где снова лидирует компания «ПИК» (41% сделок) с 6 проектами, крупнейший из которых ЖК «Мещерский лес», расположенный за МКАД. В Новой Москве по числу сделок лидирует Новомосковский административный округ – 19,4 тыс. регистраций (27,5% продаж приходятся на объекты компании «ПИК» («Бунинские луга» и «Саларьево Парк»). В Московской области наибольший интерес для покупателей представляют Ленинский, Красногорский и Люберецкий районы. В двух из них также лидирует компания «ПИК» (24,1% и 23,8% сделок соответственно); в Люберецком районе – «Самолет Девелопмент» (56,6% сделок). Здесь девелопер реализует бюджетное жилье в проектах «Люберцы 2017/ 2018» и «Томилино 2018». Самое большое количество застройщиков реализуют свои проекты в ЦАО (31 компания), Красногорском районе (27) и ЗАО (24). В Центральном административном округе это связано со спецификой застройки (преобладанием небольших проектов в рамках точечной застройки и реконструкции промышленных зданий). В Западном административном округе похожая ситуация, около 60% новостроек – бизнес-класс и премиум, в рамках каждого проекта возводят 2-3 корпуса. Еще одним индикатором повышенного уровня конкуренции в Московском регионе является количество застройщиков с долей сделок превышающей пятипроцентный барьер. Лидерами по уровню конкуренции стали пять локаций. В Москве это НАО и САО, в Подмосковье – Красногорский район, городские округа Мытищи и Королев.

Табл. 3: Застройщики–лидеры в округах Москвы и городах Подмосковья в 2017 году. Регион Округ/ район Кол-во сделок по ДДУ, тыс. единиц Застройщики-лидеры по кол-ву сделок по ДДУ Доля застройщи ков-лидеров в сделках Доля застройщиков-лидеров по оценочной выручке Кол-во застройщи ков, единиц Кол-во застройщиков, продающих >5% от числа сделок, единиц Нов. М НАО 19,4 ПИК 28% 30% 19 7 Нов. М ТАО 0,4 СК Юнити 76% 73% 4 4 МСК СВАО 6,2 ПИК 51% 40% 22 4 МСК ЮВАО 5,8 Группа ПСН 32% 32% 12 5 МСК ЗАО 5,6 ПИК 41% 33% 24 3 МСК ЮАО 4,6 ПИК 38% 33% 14 6 МСК САО 4,6 ПИК 15% 17% 23 7 МСК СЗАО 3,3 Capital Group (Рождествено 28% 15% 13 6 МСК ЮЗАО 2,6 Группа ПСН 30% 22% 12 5 МСК ЦАО 2,3 MR Group 17% 7% 31 6 МСК ВАО 1,3 Level Group 31% 19% 10 5 МСК ЗелАО 1,3 ПИК 86% 83% 3 3 МО Ленинский район 15,1 ПИК 24% 25% 19 6 МО Красногорский район 12,1 ПИК 24% 22% 27 7 МО Люберецкий район 6,9 Самолет Девелопмент 57% 51% 7 5 МО Мытищи, г/о 5,8 ПИК 33% 40% 19 7 МО Балашиха 4,7 МИЦ 30% 29% 13 6 МО Химки, г/о 4,4 ПИК 40% 43% 22 4 МО Одинцовский район 4,4 ФСК Лидер 27% 26% 17 4 МО Котельники, г/о 1,9 ПИК 68% 73% 4 3 МО Щелковский район 1,7 СУ-22 52% 47% 12 5 МО Королев, г/о 1,5 Гранель Групп 33% 29% 8 7 Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН.