Аналитика: Филиппины — растущий рынок, потребительский бум и минимальные коммуникационные барьеры для бизнеса
Roem.ru продолжает публиковать серию материалов про технологический рынок Юго-Восточной Азии. Сегодня аналитики компании Interweb Pro и международный инвестиционный фонд Digital Media Partners в деталях рассказывают про Филиппины — молодая стартап-среда с дешёвой рабочей силой и большим потенциалом.
ОПИСАНИЕ СТРАНЫ И ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ
Государство Филиппины расположено более чем на 7100 Филиппинских островах Малайского архипелага, с гористым рельефом и тропическим климатом.
Страна управляется президентом страны с двухпалатной системой парламента.
Исторически первое население страны составляли “негриты” - аборигенное население региона, родственное коренным народам Индонезии и Папуа-Новой Гвинее. В дальнейшем оно было вытеснено переселенцами из Южного Китая, говорившими на австранезийских языках, которые теперь составляют большую часть населения.
Уже в 16 веке острова попали в колониальную зависимость от Испании, собственно в честь правящего тогда монарха Филиппа Второго, острова и получили свои название.
Испанцы быстро создали здесь свою администрацию и усиленно насаждали католицизм, который со временем вытеснил распространённый до того, из-за спорадических контактов с арабами, ислам.
Испания успешно отражала попытки местного населения и Британской империи оспорить её власть над островами, однако в 19 веке филиппинские революционеры свергли колониальный режим. Тем не менее Испания не потеряла контроль над страной окончательно, и лишь в 1898 году, после проигрыша в испано-американской войне, Филиппины были переданы США.
Это породило протесты среди местного населения, что вызвало затяжную филиппино-американскую войну, которая не привела к успеху повстанцев, и Филиппины долго оставались зависимой от США территорией. Лишь в 1935 году они получили широкую автономию, а в 1946 году - независимость.
После этого власть в стране захватил диктатор Фердинанд Маркос, чьё долгое правление завершилось лишь в 1986 году, оставив страну с неразвитой экономикой, очень низким уровнем жизни и ворохом социальных проблем. Кроме того, постоянные волнения недовольного диктатором населения привели к популярности вооружённых подпольных формирований коммунистов, исламистов и троцкистов, которые периодически беспокоят страну.
Сегодня экономика страны находится в стадии перехода из аграрно-индустриальной фазы, когда основными статьями экспорта являются продукция сельского хозяйства и лесоматериалы, к более современным формам, где преобладают обрабатывающая промышленность и сфера услуг. Этому способствует неплохая транспортная инфраструктура и богатые залежи полезных ископаемых: золота, меди, хрома, никеля.
Перспективы экономики страны оцениваются как очень положительные: рост ВВП составляет около 6% в год, увеличивается частное потребление и инвестиции. При растущей численности - более 100 млн человек - на Филиппинах довольно высокий показатель ВВП на душу населения - 2 790 долларов, что существенно выше, чем, к примеру, во Вьетнаме. Но это не говорит о более высоком уровне жизни, так как на Филиппинах очень сильное расслоение по доходам. Однако, относительно высокий ВВП можно считать позитивным показателем, особенно учитывая рост местной экономики. Кроме того, розничные продажи, промышленное производство и инвестиции растут, хотя и нельзя сказать, что равномерно. Примечателен тот факт, что значительная часть ВВП страны формируется из переводов филиппинских гастарбайтеров на родину - за пределами страны за годы диктатуры и экономического спада сложились многочисленные национальные диаспоры.
Говоря о населении, следует отметить, что оно имеет очень высокий уровень грамотности - 93%, и при этом 65% проживает в городах. Государственным языком считается местный - тагальский (пилипино), а также английский. Испанский язык, как ни странно, не прижился в стране, несмотря на многовековое колониальное прошлое. Зато католицизм стал главенствующей религией с более чем 80% верующего населения.
В языковом плане присутствует географическая дифференциация: густонаселённый юг страны говорит на множестве близких диалектов местной языковой группы Висайя; преимущественно промышленный север - на местном же диалекте тагальского языка (Тагалог); средний же класс и выше использует английский язык, равно как и местные официальные СМИ. Это создаёт некоторые сложности в коммуникации между представителями разных классов и необходимость учитывать языковое разнообразие страны в рекламных мероприятиях.
Филиппины - очень молодое и всё ещё бедное общество, которое после долгих десятилетий огромных экономических проблем и низкого уровня жизни, наконец, начало выходить на уровень, позволяющий населению потреблять товары уже не исключительно “для выживания”.
Гигантский потенциал сдерживаемого ранее спроса стомиллионного населения только начинает проявляться, что уже приводит к высоким показателям спроса на некоторые продукты: смартфоны, социальные сети и т.п.
Быстрое увеличения доходов населения в дальнейшем приведёт к ещё более интересным показателям - потребительский бум в стране только-только зарождается. Колониальное наследие Филиппин теперь тоже играет им на руку: владение английским языком и отсутствие религиозных разногласий со странами Запада делают страну максимально открытой для зарубежных компаний и продуктов, а близость к рынкам ЮВА позволяет работать с огромными по численности аудиториями стран этого региона.
Из всех стран ЮВА, где наблюдается экономический подъём, Филиппины наиболее просты для коммуникации с местным населением, имеют наименее удовлетворённый потребительский спрос. И, с точки зрения общеэкономических показателей, страна очень перспективна для инвестирования.
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ И ОНЛАЙН-ДЕМОГРАФИЯ
Доступ к Интернету на Филиппинах появился в марте 1994 года, когда компания Philippine Network Foundation (PHNet) организовала с помощью Sprint Nextel соединение со скоростью 64 кбит/с.
В дальнейшем, местный интернет прошёл тернистый путь через коррупционные барьеры местной власти, неравномерное развитие инфраструктуры и низкие доходы населения, которые затрудняют развитие, к нынешнему состоянию. А оно выглядит довольно оптимистично, ведь за последние четыре года проникновение интернета в Филиппинах увеличилось на 500%!
Сегодня на Филиппинах доминирует беспроводной интернет формата 3G, но местные провайдеры активно развивают формат LTE, хотя его качество вызывает критику.
Самые популярные провайдеры в Филиппинах - это Smart Communications, Globe Telecom, и Sun Cellular.
Если первый провайдер - многолетний лидер с самой большой зоной покрытия, а второй технологически более современен и претендует на теневое лидерство (особенно сильны его позиции в проводном сегменте), то третий - самый молодой и самый активный оператор
C условиями и тарифами операторов можно познакомиться по ссылке.
Пользовательские предпочтения хорошо иллюстрированы на рисунке - лидируют социальные сети и игры:
Местный интернет является едва ли не мировым рекордсменом по скорости, но только с приставкой “анти”: 174-е из 202 мест в мире по скорости проводного соединения (3,5 Mbps) и 94-е из 117 по мобильному соединению (4,39 Mbps).
В таких суровых условиях на Филиппинах в 2014 году насчитывалось почти 40 млн пользователей интернета, за год аудитория приросла на 10%, составив почти те же 40% от населения страны.
Соответственно филиппинцы предпочитают мобильный интернет стационарному и мобильный поиск. Если говорить о браузерах, то 67% филиппинцев предпочитают браузер Google Chrome, 17% - Firefox, 7% - Safari, 4,3% - IE.
Вместе с ростом экономики увеличивается и доля среднего класса в стране, создавая тем самым спрос на интернет-услуги:
Филиппинцы очень активны в сети, проводя ежедневно в интернете более 6 часов. И сейчас страна имеет самую быстрорастущую интернет-аудиторию в мире - на 530% выросло число пользователей сети за последние 5 лет!
71% филиппинской аудитории моложе 34 лет.
В гендерном разделении филиппинская аудитория преимущественно мужская - 56% против 44%.
В общем, аудитория многочисленна, пределы роста её значительны, и у компаний есть хорошие перспективы, заняв этот рынок, монетизировать свой сервис до существенных значений на волне растущей экономики и числа пользователей.
Но не следует забывать о том, что законодательство страны очень жёсткое. С 1995 года действует закон “О государственных коммуникациях”, регламентирующий правила предоставления интернет-услуг и доступа к ним. В 2012 году был принят закон о борьбе с киберпреступностью, получивший название «Закон № 10175» и установивший уголовную ответственность за целый ряд действий, трактуемых местным законодательством как противоправные. Ресурсы могут блокироваться, а их владельцы привлекаться к ответственности - прецеденты уже случались. А в этом году беспокойный нрав филиппинских законодателей приведёт к появлению первого в мире, отдельного акта по работе сервиса Uber.
НАИБОЛЕЕ БЫСТРО РАСТУЩИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ
Как и все прочие страны ЮВА, Филиппины гиперсоциальны. Аудитория Facebook составляет почти 95%, что является одним из самых высоких показателей в мире!
Самые популярные страницы сети на Филиппинах доступны по ссылке.
Филиппинцы, по сравнению с жителями других стран Азии, уделяют больше времени интернет-общению, поэтому их активность находит отражение и в статистике по другим социальным сетям
Рейтинг мировых и локальных наиболее популярных ресурсов выглядит так:
Один из наиболее популярных в стране ресурсов - MetroDeal, онлайн-молл №1 на Филиппинах. В том же сегменте электронной торговли действует интересный проект, продающий дефицитные для Филиппин товары из других стран, - Galleon. Торговая площадка c функциями социальной сети и доски объявленийOLX - один из самых посещаемых сайтов местного интернета, хотя и не является местным проектом. Кроме того, филиппинцы очень активно пользуются сайтом местного авиаперевозчика - Cebu Pacific.
Интересна и версия рейтинга популярных сайтов страны от SimilarWeb:
Помимо социальных сетей, очень быстро нарастает популярность просмотров онлайн-видео, прибавляя по 18% аудитории в год.
Логичным кажется и широкое использование разнообразных мессенджеров для такой общительной аудитории, однако на Филиппинах львиную долю всё-таки занимает мессенджер от Facebook.
Конечно, далеко не всегда высокие показатели регистрации в социальных сетях оказываются синонимом постоянного их использования, но и по доле активных пользователей Facebook лидирует среди прочих.
Помимо социальных сетей, довольно популярны блоги. Топ-5 платформ для блогов среди филиппинцев:
Микроблоговые платформы, по аналогу Twitter, также имеют широкую аудиторию и довольно популярны в стране. В 2011 году Филиппины были 8-ой в мире страной по числу пользователей:
В общем же, список топовых филиппинских сайтов демонстрирует лидерство международных сервисов, а местные и региональные ресурсы занимают места не выше 11-го.
Что касается онлайн-шопинга, то эта отрасль интенсивно растёт, число магазинов увеличивается, а растущие доходы населения обеспечивают развитие этой категории торговли.
Особый акцент стоит сделать и на популярности онлайн-игр, которая основывается на очень молодой онлайн-аудитории в стране и большой популярности интернет-кафе в крупных городах, что приводит к быстрой популяризации данного сектора. Это касается и мобильных игр. Филиппины возглавляют рейтинг стран ЮВА по скачиваемому игровому контенту.
Топ Филиппинских онлайн-игр можно посмотреть по ссылке.
КАКИХ СЕРВИСОВ НЕ ХВАТАЕТ В СРАВНЕНИИ С РАЗВИТЫМИ СТРАНАМИ?
Наиболее важная тенденция Филиппин - быстрый рост коммерции, как в оффлайн-рознице, так и в онлайн-сегменте. Это можно объяснить быстрым увеличением доходов населения. Отсюда напрашивается прямой вывод, что страну ожидает потребительский бум, в ходе которого стомиллионное население, жившее несколько поколений в крайней бедности, получит доступ к высокому уровню потребления. Поэтому любые проекты в сфере онлайн-коммерции здесь будут актуальны: создание магазинов, аггрегаторов, инструментов для проведения платежей - рынок ещё очень далёк от насыщения.
Обычно в связке с ростом e-commerce идёт и сфера онлайн-платежей, и на Филиппинах довольно много проектов этого сегмента, но не все они удачны, хотя и назвать пустым этот сегмент однозначно нельзя. Однако, в стране,как и в других странах ЮВА, нет явных лидеров среди платёжных решений.
Особенно следует учесть тот факт, что проникновение банковских услуг на Филиппинах очень низкое: всего 3% населения пользуются кредитными картами и лишь 27% вообще прибегают к банковским услугам.
Говоря о специфичных вещах, следует упомянуть, что Филиппины находятся в сейсмоопасной зоне с высокой вероятностью землетрясений, цунами, а также тайфунов. Поэтому системы прогнозов и оповещения о стихийных бедствиях были бы здесь очень актуальны, однако серьёзных продуктов на рынке пока не предложено, как это сделано, например, в Японии или в США и Южной Корее через Twitter.
Ещё одна местная “фишка” - большая популярность интернет-кафе и соответствующих продуктов для них: онлайн-игр, систем удалённого управления и администрирования, блокировки нежелательных ресурсов и т.п.
Крайне низкий уровень жизни на Филиппинах в прошлые годы вынудил огромные массы людей работать за рубежом (Гонконг, Сингапур, США), и, несмотря на улучшения качества жизни, мотив “уехать” остаётся важным для местных профессионалов, причём как по маршруту “Филиппины-заграница”, так и из местных бедных областей в крупные города. Поэтому в стране востребованы проекты в области рекрутинга и системы трансграничных денежных переводов.
Многие компании, чья деятельность связана с коммуникациями на английском языке, локализуют на Филиппинах клиентские подразделения, колл-центры, отделы прямых продаж и т.п., так как уровень владения английском языком у местных жителей и их зарплатные ожидания вполне устраивают иностранных работодателей.
При всём этом нужно помнить, что монетизация любых, даже самых востребованных, сервисов - очень большая проблема здесь. Всё ещё относительно низкий уровень жизни не позволяет людям платить существенные суммы. Поэтому ситуация, когда ресурс с очень высокой посещаемостью будет приносить менее 100 долларов в день, вполне нормальна для Филиппин и региона в целом.
Традиционные для всего мира “новинки”: маркетплейсы, приложения для такси и доставки еды, онлайн-курсы - также востребованы в стране.
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE
Филиппины без сомнения является одним из самых “горячих” рынков для развития в ЮВА. Собственно, причины его “горячести” кроются в крайне слабом развитии интернет-инфраструктуры.
Очень бедное и многочисленное население государства только начинает пользоваться электронными средствами торговли, и попасть на рынок на этапе его формирования обходится дешевле всего. Согласно исследованию Ken research Филиппины будут показывать просто колоссальный рост - на 100% в год - вплоть до 2018 года! Опять же такие показатели связаны с эффектом низкой базы, когда местное населения получит возможность сразу шагнуть из доиндустриального в цифровое общество.
Объём рынка электронной коммерции в 2013 году составлял около 1 млрд долларов США, а в 2015 году объём составит уже около 2 млрд, что косвенно подтверждают насколько завышены прогнозы Ken research. Максимальная ёмкость рынка должна составить 8 - 12 млрд долларов США.
В любом случае, Филиппины - однозначно перспективный рынок, где независимо от корректности оценок можно ждать безусловный рост.
Предпочтения филиппинцев по товарам и услугам, которые местные жители ищут в интернете, по даннымGoogle, распределяются так: