МТС и «Комстар»: Официальная версия присоединения

Советы директоров МТС и «Комстар-ОТС» одобрили и рекомендуют присоединение «Комстара» к МТС. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компании.

В результате присоединения «Комстар» войдет в МТС и прекратит существование в качестве отдельного юридического лица. Котировки и той, и другой компании тут же отреагировали на новость — акции «Комстара» растут на 1,95%, МТС — на 2,49% (на 12:40 мск, индекс ММВБ —0,5%)

Напомним, ранее на рынке обсуждалась информация о том, что в пятницу МТС и «Комстар» должны будут обсудить будущую сделку. СМИ строили догадки и пытались найти условия присоединения у своих источников. В пятницу, 25 июня, компании официально заявили о деталях слияния.

ДЕТАЛИ: Акционеры «Комстара», имеющие право на участие в присоединении, получат 0,825 обыкновенной акции МТС за каждую «обычку» «Комстара» (одна GDR «Комстара» = 1 обыкновенной акции).

Держатели GDR «Комстара», которые принимают решение или которым не разрешается в связи с местным законодательством получить акции МТС в ходе присоединения, получат денежные средства от реализации акций МТС, которые они должны были бы получить (за вычетом применимых гонораров, расходов, налогов и с учетом корректировки, связанной с изменением курса обмена валют).

Коэффициент конвертации составляет 7,7% премию к средневзвешенному по объему торгов коэффициенту конвертации обыкновенных акций МТС на GDR «Комстара» за последние три месяца.

Совет директоров МТС установил цену выкупа в размере 245,19 руб. за обыкновенную акцию МТС, в то время как совет директоров «Комстара» установил цену выкупа в размере 212,85 руб. за обыкновенную акцию «Комстара».

Одновременно МТС сделает добровольное предложение о приобретении до 37 млн 614 тыс. 678 акций «Комстара», что составляет 9% от уставного капитала «Комстара», по цене 220 руб. за одну обыкновенную акцию. Подразумеваемая цена за одну GDR по добровольному предложению равна $7,16 и представляет собой 13,1% премию к средневзвешенной по объему торгов цене GDR «Комстара» на Лондонской фондовой бирже за три месяца.

В случае принятия всеми акционерами решения об использовании денежного компонента, как в ходе добровольного предложения, так и путем продажи акций «Комстара», предполагаемая сумма сделки составит $1,03 млрд.

Компании планируют завершить сделку во втором квартале 2011 года. Ожидается, что внеочередные собрания акционеров компаний, созываемые для голосования по предложенному присоединению, состоятся 23 декабря 2010 года. В настоящее время МТС является мажоритарным акционером «Комстара» с 61,97% акций (64,03% за исключением казначейских акций) и включает финансовые результаты «Комстара» в свою консолидированную отчетность.

Мария Шишкина, БКС Экспресс

Последние новости

Рекомендованные новости

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1 Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено. Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.