Стратегические перспективы отечественных и иностранных страховщиков на российском рынке. Александр Май 2012

2 Четыре фазы развития современных страховых рынков 1. Зарождение (до начала XX в.) 2. Развитие и большая консолидация (начало XX в. начало Второй мировой войны) 3. Расцвет (конец Второй мировой войны 90-е гг. XX в.) 4. Трансформация развитых рынков (начиная с 90-х гг. XX в.) 2

3 Четыре фазы развития современных страховых рынков Зарождение (до начала XX в.) На основе морского и сельскохозяйственного страхования, зародившегося в начале нашей эры, в Европе развивается взаимное страхование внутри гильдий. Страхуется, в основном, недвижимость, имущество, жизнь и здоровье ремесленников. С началом индустриализации расширяются потребности в страховании имущества от огня, машин и оборудования, ответственности, грузов. Значимые страховые события (землетрясение в Сан-Франциско в 1906 г., гибель Титаника в 1912 г.) интернационализируют перестрахование. Начало социального страхования в Европе. В дореволюционной России страхование начало развиваться с большим опозданием, но пошло по аналогичному пути с развитыми странами. 3

4 Четыре фазы развития современных страховых рынков Развитие и большая консолидация (с начала XX в. до Второй мировой войны) Этап стремительного развития страховой отрасли характеризуется появлением и присутствием тысяч страховых компаний на отдельных рынках. Гигантская консолидация страховых рынков во время мирового кризиса 20-х гг. Сокращение количества страховщиков на отдельных национальных рынках в разы из-за банкротств и нехватки ликвидности. Стремительное начало развития добровольных видов медицинского страхования. Появление первых законов об ОСАГО (Германия 1939 г.) Уход из управления страховыми компаниями собственников и основателей позволяет непримиримым до этого врагам на уровне профессионального менеджмента договариваться о совместных действиях и интересах при формировании страховых рынков. В Советской России идет монополизация страхового рынка Госстрахом. 4

5 Четыре фазы развития современных страховых рынков Расцвет (конец Второй мировой войны 90-е гг. ХХ в.) Начало стремительного процесса автоматизации и диджитализации в страховании. Массовый ввод ОСАГО во всех развитых странах. Первый опыт введения прямого урегулирования убытков. Формирование современных социальных систем и, как следствие, создание новых сегментов для дополнения их добровольными видами страхования. Насыщение развитых рынков начало стагнации. Продолжение процессов укрупнения и консолидации. В России продолжение госмонополии до распада СССР, начало развития рынка коммерческого страхования. 5

6 Четыре фазы развития современных страховых рынков Трансформация развитых рынков (с начала 90-х гг. XX в.) Либерализация финансовых рынков на законодательном уровне. Начало интернационализации и глобализации первичного страхования. Развитие прямого страхования на фоне развивающихся IT-технологий. Демографическое развитие определяет новые потребности и требует изменения систем страхования, в т.ч. и социального. Оптимизация и стандартизация процессов и технологий. Растущее значение банкострахования и инвестиционных продуктов в страховании жизни. Растущая комплексность имущественных видов. 6

7 Перспективы российского страхового рынка Объемы совокупных страховых премий стран Совокупная премия (млн. USD) Swiss Re SIGMA 2/2011 World Insurance Statistical Appendix. January

8 Перспективы российского страхового рынка Доля страхования в структуре ВВП стран Доля страхования в % от ВВП Доля страхования жизни в % от ВВП Голландия Великобритания Франция Япония Италия США Германия Испания Россия Swiss Re SIGMA 2/2011 World Insurance Statistical Appendix. January

9 Выводы Современное состояние российского страхового рынка Российский страховой рынок находится в стадии незавершенного исторического развития: законодательная база несовершенна, она не развивалась эволюционно; возобновление рыночного страхования очевидно приводит к прохождению российским рынком многих пройденных этапов развитых рынков; несовершенство социального страхования и неопределенная роль в нем страхового сообщества; отсутствие стратегических игроков, неумение страховщиков определять совместные цели и пути их достижения; нишевое восприятие российского страхования властями, непонятная роль страхования; события, происходившие на рынке за последние 120 лет, породили высокое недоверие к страхованию. Огромный потенциал российского рынка делает его крайне перспективным. 9

10 Выводы Пути развития страхового рынка в России Разработка стратегической концепции развития российского страхового рынка исходя из опыта развития разных рынков и ее последовательное внедрение. Осуществление жесткого финансового контроля деятельности страховщиков (IFRS, институализация независимых актуариев, независимые экспертизы и т.п.). Создание института профессиональной подготовки специалистов, менеджеров страхования, лицензирование посредников. Введение единой базы страховых историй клиентов по КАСКО и ОСАГО. Проведение социальных реформ для четкого распределения ответственности за защиту граждан между государством и страховщиками. 10