Обзор рынка кормов для домашних животных.

1 Обзор рынка кормов для домашних животных. Собрано в информационных целях. Об авторском праве Маркетинговое исследование «Обзор рынка кормов для домашних животных» подготовлено специалистом по маркетинговым исследованиям Ириной Хамзиной. Информация, представленная в данном отчете была получена из открытых источников информации. Все содержание (оценки, выводы, результаты анализа и другая подобная информация), а также компоновка материалов, состав и структура исследования, защищаются законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» и принадлежат их авторам. Данное маркетинговое исследование подготовлено исключительно в информационных целях, и не допускается его коммерческое использование в виде готового маркетингового исследования, или его части, написании коммерческих рефератов и т.д. Обзор подготовлен Ириной Хамзиной Сентябрь 2011

2 ВВЕДЕНИЕ История российского зообизнеса насчитывает не более двух десятков лет, и, в отличие от других отраслей, не имеет советской предыстории. К годам обозначился круг российских и иностранных производителей, крупнейших оптовых компаний, которые определяют развитие Рынка и в настоящее время. Кризис 1998 года позволил российским компаниям вывести на рынок большое количество продукции, в силу резкого роста цен на импортные товары и импортозамещения. Однако из-за отсутствия современных технологий и опыта ведения бизнеса российские производители утратили преимущества с возвращением импортных марок на российский рынок. В последние годы определились основные особенности и проблемы Рынка: Отсутствие достоверной статистической информации о состоянии зообизнеса: количеству предприятий задействованных в индустрии, количеству и распределению домашних животных на территории России и т.д.; Отсутствие специфических знаний и методов их передачи, отсутствие серьезных научно-исследовательских центров; Низкий уровень потребления промышленных кормов; Монополизм глобальных компаний; Незаинтересованность государства в развитии отрасли. Данное исследование посвящено текущей ситуации на российском рынке кормов для домашних животных, темпам его роста и перспективам развития: рассмотрены основные количественные характеристики, проведен анализ основных игроков, состояние в секторе сбыта продукции и анализ покупателей готовых кормов. Кроме того, изучены основные влияющие макроэкономические факторы: состояние российской экономики, нормативная база и ситуация на мировом рынке.

3 II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования Изучение и анализ российского рынка кормов для домашних животных: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития/ Задачи исследования Определить количественные показатели рынка Провести сегментацию и описать структуру рынка Дать характеристику сегментам рынка Провести конкурентный анализ рынка Провести анализ потребителей рынка Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка Выявить перспективы развития рынка Предмет исследования Российский рынок кормов для домашних животных (далее Рынок) Методы сбора данных Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников. Источники информации В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники: информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку открытые статистические данные аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ) сайты поставщиков изучаемых услуг

4 III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 1.1. Определение продукции К группе животных, объединенных под понятием «домашние животные», принято относить: кошек, собак, декоративных и певчих птиц, грызунов, земноводных, аквариумных рыбок, некоторых насекомых и др. Зообизнес совокупность и взаимодействие между предприятиями, занятыми в сфере производства и распространения товаров и услуг для домашних животных (или их самих), и потребителями данных товаров и услуг. В зарубежной литературе понятие Zoo business относится к функционированию зоопарков как бизнес-единиц. Употребляемый в России термин «зообизнес» соответствует понятию «Pet industry». Товары и услуги в зообизнесе можно разделить на пять сегментов: 1. товары для ухода: a. наполнители для кошачьих туалетов b. товары для здоровья (пр., противопаразитарные средства) c. диетические добавки d. другие товары (одежда, аксессуары, игрушки, клетки, переноски и пр.) 2. услуги для животных (груминг, аджилити, разведение и пр.) 3. ветеринарный сегмент: лекарственные средства, ветеринарное обслуживание 4. торговля животными 5. корма для животных Корм для непродуктивных животных1 продовольственный непищевой продукт, употребляемый для кормления непродуктивных животных и не оказывающий вредного воздействия на их здоровье. Корма для животных являются самым крупным сегментом зообизнеса. В данном сегменте основными видами, различающимися по технологии производства, являются сухие и влажные корма. 1 Под непродуктивными понимаются животные, не предназначенные для получения продуктов питания; домашние питомцы относятся к этой категории.

5 1.2. Нормативная база отрасли Зообизнес отнесен к ведению Министерства сельского хозяйства. Главный закон, который регулирует деятельность закон «О ветеринарии» 1993 года. В него вносилось множество поправок, но до сих пор нет понятийного аппарата, нет терминов и определений, нет определения, что такое животные вообще и что такое непродуктивные животные. В настоящее время разрабатывается проект Федерального закона «О ветеринарии» в целях совершенствования законодательства о ветеринарии, призванный заменить устаревший Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N «О ветеринарии». Законопроект устанавливает правовые основы деятельности органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов России в области ветеринарии, определяет права и обязанности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при осуществлении ветеринарной деятельности. Документ регулирует отношения, возникающие при обращении на территории России, ввозе, вывозе и транзите подконтрольных товаров, проведении противоэпизоотических мероприятий, осуществлении государственного ветеринарного контроля и надзора. Многие эксперты убеждены, что законопроект позволит решить многие проблемы в области ветеринарии: вопросы предупреждения и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней животных, обеспечения безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, охраны территории страны от заноса заразных болезней животных из иностранных государств. Другие же исследователи, напротив, полагают, что законопроект не лучшим образом скажется на работе ветеринарной службы, приведет к установлению административных и иных ограничений для субъектов предпринимательской и иной деятельности или будет способствовать возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности 2. Единственным нормативным документом, определяющим, что такое «корма для непродуктивных животных», являются «Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов для непродуктивных животных», утвержденные Департаментом ветеринарии 15 июля 1997 г. N /1010. Данный нормативный документ распространяется на корма для непродуктивных животных, в том числе полнорационные и дополнительное питание в виде «лакомств», используемые для кормления собак, кошек, декоративных птиц, аквариумных рыб. Документ выделяет в качестве основных требований к кормам: безопасность (отсутствие острых токсических свойств и возможных 2

6 негативных последствий после их применения) и питательность, обеспечивающая физиологические потребности организма животных (для полнорационных кормов) 3. Согласно документу «Сертификация кормов и кормовых добавок установленным требованиям», утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от N 44 п «Идентификация кормов на соответствие их наименованию осуществляется органом по сертификации по органолептическим показателям, характеризующим основные потребительские свойства и регламентированным в соответствующей НД после отбора образцов (проб). В случае необходимости дополнительные исследования по физикохимическим показателям проводятся в испытательных лабораториях». Исходя из этого пункта правил сертификации, назначение продукции указано в сертификате соответствия, который определяет, к какому классу ОКП относится данный продукт4. В Общероссийском классификаторе продукции код ОКП существует только для белкововитаминных добавок. Корма для непродуктивных животных попадают под коды ОКП «комбикорма для прочих видов животных» 5. Таким образом, допуск на рынок и сертификация продукции осуществляется по нормативам других отраслей с использованием несоответствующих кодов продукции и услуг из-за отсутствия в России по ним национальных стандартов, показателей и методов контроля, а также из-за отсутствия соответствующих аккредитованных структур по стандартизации и сертификации. Первая попытка выделить непродуктивных животных была предпринята при разработке технического регламента по заказу Правительства России. Разработчиком ТР по безопасности кормов и кормовых добавок был Российский зерновой союз. Впервые были разделены требования к кормам и кормовым добавкам для продуктивных и для непродуктивных животных. Регламент в 2005 году не прошел согласования в Минсельхозе. Затем «Ассоциация производителей кормов для домашних животных» представила инициативный регламент: «Требования к безопасности кормов и кормовых добавок для непродуктивных животных» 6. Тем не менее, по инициативе «Союза предпринимателей зообизнеса» 7 был создан технический комитет 140 «Продукция и услуги для непродуктивных животных»

7 (приказ Ростехрегулирования 1295 от 19 апреля 2010 г.) 8. В соответствии с бизнес планом работы ТК на гг., цели и задачи комитета определены следующим образом: 1. Разработка ГОСТ Р: на термины и определения кормов для непродуктивных животных, на термины и определения средств зоогигиенических для непродуктивных животных, на термины и определения продукции зоотехнической для непродуктивных животных. 2. Подготовка проектов национальных стандартов на общие технические условия по полнорационным кормам, по неполнорационным кормам, по зоогигиеническим средствам, по продукции зоотехнической для непродуктивных животных. 3. Разработать и утвердить коды ОКП, соответствующие номенклатуре продукции для непродуктивных животных. 4. Разработать и утвердить коды ОКУН, соответствующие номенклатуре услуг для непродуктивных животных. 5. Подготовить и внедрить программу по созданию и развитию системы сертификации и контроля продукции и услуг на всех этапах оборота. 6. Разработать и системно воплощать стратегию защиты интересов отрасли по вопросам гармонизации международных стандартов. Прочие законодательные инициативы настоящего времени Россельхознадзором готовится административный регламент по регистрации кормовых добавок; В Государственной Думе идет рассмотрение закона «Об ответственном отношении к животным По справке участников VIII форума субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса, с 1992 года ряд предприятий пользовались льготной ставкой НДС 10% на корма для непродуктивных животных (в т.ч. компания «Марс»). 9 1 апреля 2011 года вступили в силу поправки в статью 164 часть вторую Налогового Кодекса РФ, согласно которым в отношении кормов для кошек, собак, декоративных рыб, декоративных и певчих птиц применяется налоговая ставка 18 %. (коды ОКП , , ). Однако часть компаний уведомили торговые организации, что они используют коды ОКП «Смеси кормовые» и «Смеси кормовые для

8 жвачных животных», которые не попали под действие изменений, внесенных в Налоговый Кодекс, а, следовательно, при реализации к ним применяется ставка 10%. Разъяснение Минсельхоза РФ и Минфина РФ по вопросу применения ставки НДС в отношении кормов для непродуктивных животных 10 : Минфин: целесообразно внести изменения в постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. 908 в части исключения кормов для кошек и собак, декоративных рыб, декоративных и певчих птиц из кодов ОКП «Смеси кормовые» и «Смеси кормовые для жвачных животных». Минсельхоз: данные изменения необходимо внести после утверждения технического регламента Таможенного союза «О безопасности кормов и кормовых добавок». В настоящее время по поручению Таможенного союза Казахстаном разрабатывается технический регламент по безопасности кормов и кормовых добавок 11, который должен быть гармонизирован с нормативными актами России и Беларуси. По плану Комиссии Таможенного союза утверждение данного регламента намечено на август 2011 года Текущие показатели социально-экономического развития Внутренний валовой продукт (ВВП). Промышленное производство Объем ВВП России за I квартал 2011г. составил в текущих ценах млрд. рублей. Уточненный индекс его физического объема относительно I квартала 2010г. составил 104,1%, относительно IV квартала 2010г. - 84,8%. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2011г. по отношению к ценам I квартала 2010г. составил 114,6% 12. Индекс промышленного производства в I полугодии 2011г. по сравнению с I полугодием 2010г. составил - 105,3%, в июне 2011г. по сравнению с июнем 2010г ,7%, по сравнению с маем 2011г ,1%

9 Диаграмма 1. Динамика ВВП за период гг. в текущих ценах, млрд. руб. Источник: ФСГС, 2011 г. Диаграмма 2. Индексы промышленного производства за период гг., (в % к предыдущему году) Источник: ФСГС, 2011 г.

10 Индексы потребительских цен По данным Росстата, в июле 2011 индекс потребительских цен составил 100%, за период с начала года - 105,0% (в июле 2010г ,4%, за период с начала года - 104,4%) 14. Диаграмма 4. Индексы потребительских цен в гг. (% к предыдущему месяцу) Источник: ФСГС, 2011 г. Уровень занятости населения Численность экономически активного населения в июне 2011г. составила, по итогам обследования населения по проблемам занятости, 76,0 млн.человек, или более 53,0% от общей численности населения страны, в их числе 71,4 млн.человек, или 93,9% экономически активного населения были заняты в экономике и 4,6 млн.человек (6,1%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано в качестве безработных 1,4 млн. человек

11 Диаграмма 5. Динамика численности безработных и уровня безработицы в гг Численность безработных, в среднем за год, тыс. чел 50% 5675 Уровень безработицы населения, в среднем за год, % % 30% 20% 7,8% 7,2% 7,2% 6,1% 6,3% 8,4% 7,5% 10% % Источник: ФСГС, 2011 г. Доходы и расходы населения Денежные доходы населения являются одним из основополагающих факторов, обуславливающих спрос на рынке. Денежные доходы в среднем на душу населения по итогам 2010 года составили 18552,6 рублей, что на 10,2% больше, чем в 2009 году 16. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2010 год составила 20952,2 рублей, и выросла по сравнению с 2009 годом на 12% 17. В июне 2011г., по предварительным данным, составила рубль и по сравнению с июнем 2010г. выросла на 14%. На 1 июля 2011г., по сведениям организаций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2430 млн.рублей и по сравнению с 1 июня 2011г. снизилась на 7,7%

12 Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) по оценке, в 2010г. по сравнению с 2009г. увеличились на 4,2%. По оценке, в июне 2011г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросли на 0,7%, в I полугодии 2011г. снизились на 1,4% 18. Диаграмма 6. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в гг., % к соответствующим периодам гг к к ,3 108,0 103,7 104,5 102,9 100,7 102,1 96,3 I квартал II квартал III квартал IY квартал Источник: ФСГС, 2011 г. По итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в структуре денежных расходов, по-прежнему, треть занимают расходы на питание. Существенно выросла доля расходов на транспорт: с 9,6% в 2010 до 13,8%. Прочие основные расходы: оплата ЖКХ услуг 12,3%, траты на одежду и обувь 8,8%

13 Таблица 1. Структура располагаемых денежных ресурсов и расходов на потребление Все домашние хозяйства Домашние проживающие хозяйства, в городской в сельской I кв I кв местности местности I кв I кв I кв I кв Располагаемые ресурсы всего, из них: валовой доход, в т.ч.: 92,8 92,7 92,2 92,4 95,5 94,1 денежный доход 88,2 88,4 89,1 89,5 84,4 83,4 стоимость натуральных поступлений 4,5 4,3 3,1 2,8 11,1 10,7 сумма привлеченных средств и израсходованных сбережений 7,2 7,3 7,8 7,6 4,5 5,9 Расходы на конечное потребление, из них: домашнее питание, в т.ч. 34,7 34,3 32,2 31,8 45,4 45,1 денежные расходы 29,8 29,6 29,3 29, ,8 стоимость натуральных поступлений продуктов питания, из них: поступлений из личного подсобного хозяйства полученных подарков и других поступлений алкогольные напитки, табачные изделия 4,9 4,7 2,9 2,7 13,4 13,3 3,9 3,7 2,1 2 11,8 11,7 0,9 0,9 0,8 0,8 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,3 2,6 2,6 одежду и обувь 10,6 8,8 11,2 9,1 8 7,3 жилищно-коммунальные услуги и топливо 12,2 12,3 12,3 12,4 12,2 12 предметы домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом 6,4 5,8 6,4 5,8 6,3 5,8 здравоохранение 3,4 3,3 3,5 3,4 3 2,9 транспорт 9,6 13,8 9,9 14,4 8,1 10,7 связь 4 3,8 4,1 3,9 3,6 3,4 организацию отдыха и культурные мероприятия 5,5 5,1 5,9 5,5 3,7 3,4 образование 1,5 1,3 1,6 1,4 1,3 1,1 гостиницы, кафе и рестораны 3,1 3,1 3,4 3,5 1,4 1,2 другие товары и услуги 6,5 5,9 7 6,4 4,3 4,4 Источник: ФСГС, 2011 г.

14 Оптовая торговля В июне 2011г. оборот оптовой торговли составил 3019,4 млрд. рублей, или 97,5% к соответствующему месяцу предыдущего года. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 31,3% оборота оптовой торговли 20. Диаграмма 7. Динамика оборота оптовой торговли в гг. (% к среднемесячному значению 2009 года) Источник: ФСГС, 2011 г. Розничная торговля Оборот розничной торговли по итогам 2010 года составил 16,5 трлн. рублей, что на 13% выше чем, в 2009 году. Оборот розничной торговли в июне 2011г. составил 1545,7 млрд.рублей, что в товарной массе составляет 105,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в I полугодии 2011г ,1 млрд.рублей и 105,3%. По данным Росстат, на долю торгующих организаций приходится 88,8% оборота

15 Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли в гг. (% к среднемесячному значению 2009 года) Источник: ФСГС, 2011 г. В июне 2011г. розничные торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации 18% общего объема оборота розничной торговли (в июне 2010г. - 17,1%). В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 21,5% (в июне 2010г. - 19,7%). В 24 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли превышала среднероссийский уровень. В то же время, в 20 субъектах Российской Федерации сетевые структуры в июне 2011г. обеспечивали менее 10% общего объема оборота розничной торговли. Аналогичный показатель по Москве составил 21,1%, Санкт-Петербургу - 49,4%. В июне 2011г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,9%, непродовольственных товаров - 52,1% (в июне 2010г. - 48,6% и 51,4% соответственно)

16 Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли по продовольственным товарам за гг. (% к среднемесячному значению 2009 года) Источник: ФСГС, 2011 г Прогноз по показателям социально-экономического развития Прогноз сценарных условий социально-экономического развития на период годов разработан Министерством экономического развития РФ на вариантной основе. В условиях возросшей неопределенности мировых цен на сырье в основу сценариев развития положена различная динамика цен на нефть. В основном варианте прогноза 2b цена на нефть Urals в 2011 году принимается в размере 105 долларов за баррель. Сохраняющаяся напряженность у производителей нефти в арабских странах, восстановление объемов потребления развитыми странами и высокий рост спроса в развивающемся мире, а также сохранение высокого уровня мировой ликвидности будут способствовать поддержанию цен на нефть марки Urals в первой половине 2011 года на уровне не менее 110 долларов за баррель. В 2012 году прогнозируется некоторое снижение цены, до 93 долларов за баррель, при условии стабилизации поставок и возможного замедления темпов роста экономик стран - импортеров нефти, а также ускорения цикла повышения базовых ставок центральными банками развитых стран. В 2013 и 2014 годах в базовом варианте прогнозируется, что вслед за ростом потребления нефти возобновится тенденция умеренного роста цен до 95 и 97 долларов США за баррель соответственно.

17 Вариант отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета. В варианте предполагается рост банковского кредитования и сохранение сдержанной политики регулирования тарифов. Рост ВВП в годах прогнозируется на уровне 3,5-4,6 процента. Вариант 1а характеризуется ускорением роста цены на нефть в первой половине 2011 года и достижением к середине года 150 долларов США за баррель с последующим быстрым снижением до 70 долларов за баррель к середине 2012 года. Учитывая большую зависимость российской экономики от цен на нефть, этот сценарий в наибольшей степени обострит риски устойчивости банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических агентов. Цены на нефть в 2011 году обеспечат ускорение внутреннего спроса и приведут к значительному укреплению курса рубля, а в годах станут причиной резкого ухудшения этих показателей на фоне ускорения инфляции. После роста экономики на 4,4% в 2011 году рост замедлится до 1,1-2,5% в годах. Вариант 2с отражает сохранение относительной напряженности на мировых рынках нефти и предполагает постепенный рост цен на нефть до 117 долларов за баррель в 2014 году. В отличие от варианта 1а не предполагается существенных ценовых шоков, цена на нефть на протяжении прогнозного периода превышает уровень 100 долларов за баррель. Темпы роста ВВП в годах оцениваются на уровне 3,8-4,6% в год. Вариант 2b предлагается в качестве базового для разработки параметров федерального бюджета на годы

18 Таблица 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на годы Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр c b 78, а Валовой внутренний продукт, темп роста % 2c 104,3 103,8 104,3 104,6 2b ,2 103,5 104,2 104,6 1а 104,4 101,1 101,7 102,5 Инвестиции в основной капитал, % 2c 106, ,2 2b ,8 107,7 109,6 1а ,8 101,2 104,2 Реальная заработная плата, % 2c 103,3 105,4 104,8 104,8 2b 104,6 103,3 104,3 104, а 103,6 101,2 101,7 102,5 Оборот розничной торговли, % 2c 104,1 105,4 105,6 106,2 2b 104,4 103,8 104,5 105, а ,5 101,2 102,8 Экспорт - всего, млрд. долл. США 2c 516,2 543,9 575,4 615,3 2b 400,1 503,8 494,4 512,3 536,5 1а 562,8 420,7 385,8 398,3 Импорт - всего, млрд. долл. США 2c 312,1 367,1 424,8 485,7 2b 248,7 308,7 352, ,6 1а ,7 318,8 340,7 Счет текущих операций, млрд. долл. США 2c b а Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США 2c 28,3 26,8 25,6 25 2b 30,4 28,4 27,9 27,9 28 1а 26,1 33,8 35,8 35,8 Источник: Министерство экономического развития РФ, 2011 г.

19 1.5. Обзор ситуации на мировом рынке кормов для домашних животных По данным Euromonitor International 24, общемировой объем рынка продуктов и услуг для домашних животных в 2010 году составил порядка 80 млрд. долларов, прирост к 2009 году составил 4,4%; к 2007 на 10 млрд. долларов. Структура рынка не претерпевает изменений с 2005 года: 44% всех продаж приходится на корм для собак, 27% - на корм для кошек. В структуре продаж кормов для домашних животных сравнительно одинаковые доли имеют средний и премиальный ценовой сегмент (порядка 40% каждый), 20% приходится на «эконом». С точки зрения продаж, самый емкий рынок Северная Америка, где в 2010 году средние расходы домохозяйства на продукты для животных составили порядка $225. По прогнозу рост в гг. составит 3-4% в год. В Восточной Европе средние расходы домохозяйств значительно ниже менее $50, однако рынок показывает высокие темпы роста: более чем 60% за последние пять лет. ТОП 5 мировых производителей кормов для животных: Mars Inc. (доля рынка 23%), Nestle S.A. (22,4%), далее с большим отрывом следуют: Colgate-Palmolive и Procter & Gambel (около 6% всех продаж) и Del Monte чуть более 3%. На СТМ (собственные торговые марки, private labels) приходится 11,6% общемировых продаж. Порядка 20% продаж под СТМ приходится на Западную Европу, 10% - Северная Америка, доля продаж в Восточной Европе составляет порядка 7%. СТМ развиваются в «эконом» и среднем ценовых сегментах, доля премиальных СТМ кормов не превышает 4%. 24 По материалам отчета «Private Label Petfood Market Update» / PETFOOD Forum 2011 / 13 апреля 2011:

20 Таблица 3. Основные игроки мирового рынка кормов для домашних животных Доля рынка г 2009г Объем продаж в 2009, млрд 26. Ключевые бренды Mars Inc 21,8% 23,0% $13,3 Advance, Cesar, Dentabone, Dentastix, Exelpet, Greenies, Jumbone, Natural Choice, Nutro, Pedigree, Royal Canin, Sheba, Temptations, The Goodlife Recipe, Ultra, Whiskas Nestle S.A ,6% 22,4% $12,9 Alpo, Beneful, Cat Chow, Dog Chow, Fancy Feast, Felix, Friskies, Gourmet, One, Pro Plan, Waggin' Train Colgate-Palmolive Co Procter & Gambel Co ,6% 5,9% $3,4. Hill's Science Diet, Hill's Prescription Diet 6,2% 5,8% $3,3 Eukanuba, Iams Del Monte Foods Co 2,3% 3,2% $1,8 Meow Mix, Kibbles n' Bits, Milk-Bone, Snausages, Nature's Recipe (Cat and Dog) Источник: Petfood Industry, 2011 По прогнозам Euromonitor International, в 2011 году общемировые продажи кормов для домашних животных достигнут 60 млрд. долларов, темпы роста в прогнозируемый период (до 2015 года) 3-3,5% в год. Россия, по прогнозам в 2015 году займет 8-е место по величине рынка и 3-е по темпам роста. 25 По материалам отчета «Private Label Petfood Market Update» / PETFOOD Forum 2011 / 13 апреля 2011: Riding_out_the_storm.html

21 Таблица 3. Прогноз: ТОП 10 крупнейших и ТОП 10 быстрорастущих рынков кормов для домашних животных в 2015 году Крупнейшие $ Ежегодный $ Ежегодный Быстрорастущие млн. прирост, % млн. прирост, % США ,7 Индия 82 13,8 Бразилия ,2 Саудовская Аравия 28 9,8 Япония ,2 Россия ,7 Франция ,6 Таиланд 456 8,3 Великобритания ,1 Турция 220 8,3 Германия ,3 Румыния 246 8,2 Италия ,3 Китай 476 7,7 Россия ,7 Украина 304 7,6 Канада ,1 Марокко 57 7,5 Австралия ,9 Польша 685 7,5 Источник: Euromonitor International, 2011

22 2. КЛАССИФИКАЦИЯ АССОРТИМЕНТА КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ Существенными признаками кормов являются назначение, полнорационность, содержание влаги и консервирование По назначению корма По назначению различаются: корма для отдельных видов животных или группы животных: для кошек, собак, аквариумных рыб, птиц, грызунов и пр; корма специального назначения корма со специально подобранным составом питательных веществ, предназначенные для достижения прогнозируемого физиологического эффекта у непродуктивных животных. По признаку полнорационности различаются: полнорационные корма корма, полностью обеспечивающие физиологические потребности организма непродуктивного животного в питательных веществах, и которые могут являться единственным источником питания; К неполнорационным кормам относятся - лакомства, корма специального назначения (функциональные корма), диетические и дополнительные корма. Специфика их заключается в том, что они используются с учетом особенностей породы (щенки крупных пород), физиологического состояния (интенсивный рост, беременность), возраста, физических нагрузок (участие в спортивных состязаниях), а также применяются для дрессуры, поощрения, регуляции аппетита, регуляции ритмичности стула, очищения пищеварительного тракта (выведение комков шерсти у кошек) и т.д. Кормовые добавки идентифицируются на соответствие информации о кормовых добавках, указанной в маркировке, свойствам кормовых добавок и подразделяются на следующие виды: адсорбент; антиоксидант; ароматизатор; биологически активная добавка; вкусовая добавка; загуститель; консервант; концентрат; краситель; премикс; стабилизатор; подкислитель; пребиотик; пробиотик; разрыхлитель; эмульгатор. Ассоциация производителей кормов оценивает долю сегмента полнорационных кормов для кошек и собак примерно в 80-85% от всего рынка (включая полнорационные и неполнорационные для всех видов непродуктивных животных) tk.spzoo.ru engine/documents/document813.doc

23 1.7. По содержанию влаги По содержанию влаги различаются: корма сухие корма с содержанием влаги до 12% включительно, выпускаются в виде гранул, хлопьев, печенья, порошка; корма влажные корма с содержанием влаги свыше 12%. По признаку консервирования, то есть способу обработки продукта с целью сохранения его свойств в течение длительного времени, различаются: корма консервированные влажные корма, соответствующие требованиям промышленной стерильности, выпускаются в виде фарша, гомогенной массы, кусочков в соусе или желе; корма замороженные влажные корма, предназначенные для хранения в условиях низких температур, при которых свободная влага находится в замороженном состоянии. По данным Research.Techart, в структуре продаж кормов для кошек и собак: 80% приходится на сухой корм, 20% - на консервированный: Сухой корм для кошек 55% Сухой корм для собак 25% Консервированный корм для кошек 15% Консервированный корм для собак 5% 28 На рынке кормов для домашних животных корма для собак и кошек являются наиболее дифференцированной продукцией. Дифференциация производится по широкому спектру факторов, как общепринятых, так и выбранных индивидуально: корма для животных разных возрастов, пород, размера, с различными проблемами здоровья, корма разного состава и с разнообразными добавками. Отмечается, что развитие товаров для менее популярных животных идет по пути развития товаров для кошек и собак. Учитывая относительно высокую степень однородности товаров для мелких животных, можно ожидать процессов их дальнейшей дифференциации Виды упаковке Основные форматы упаковки сухого корма: пакеты, мешки и коробки. 28

24 Консервированный корм чаще всего продается в консервных жестяных банках с крышкой Easy open. Второй востребованный формат для влажных кормов: ламинированный мягкий пакет «паучер». Все шире используется компактная ламистеровая упаковка (важно, что мягкий упаковочный материал требует аккуратной транспортировки: обязательно в коробке, а также требуются диспенсеры для размещения ламистеровых баночек на витрине). В Европе для упаковки влажного корма широко используется картонная асептическая упаковка «Тетра Пак», в России же подобной продукции пока очень мало По стоимости продукции В ассортименте сухих кормов для собак и кошек обычно выделяют четыре ценовые категории: экономичный продукт; мидл-продукт; премиум-продукт; суперпремиумпродукт. При этом иногда корма эконом- и мидл-классов выделяют в одну группу бакалейные корма; премиум- и суперпремиум продукты могут объединять в группу «корма высокой ценовой категории». Корма эконом- и мидл-класса (до

150 руб./кг) наиболее широко представлены на российском рынке: на них приходится свыше 70% продаж 30. Премиальные корма отличаются широким ассортиментом, наличием линеек для разных возрастов и пород животных, специальных диет и лечебного питания. В этом сегменте, по мнению экспертов, представлена продукция только зарубежных производителей. На долю кормов суперпремиум для животных в нашей стране приходится всего лишь около 1% tk.spzoo.ru engine/documents/document813.doc

25 3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 2.1. Производство на Рынке По данным Росстат, в 2010 году на территории России было произведено 471,5 тыс. тонн готового корма для домашних животных на сумму порядка 26 млрд. рублей. В период с января по июнь 2011 года было произведено 201,6 тыс. тонн продукции, что на 9% меньше показателя в аналогичный период прошлого года (АППЛ) 32, однако в стоимостном выражении прирост составил 18%: 14,3 против 12,3 млрд. рублей, что связано с повышением цен производителей на продукцию 33. Диаграмма 10. Динамика производства готовых кормов для домашних животных в натуральном и стоимостном выражении в гг. Источник: ФСГС,

26 2.2. Импорт на Рынке В 2008 году импорт готового корма для домашних животных достиг рекордной величины в 175 млн. долларов США, однако в гг. (под влиянием кризисных процессов, изменений в таможенных процедурах и введением дополнительных производственных мощностей на территории России) произошло сокращение поставок. Общий объем импорта корма для кошек и собак за 2010 год в натуральном и стоимостном выражении составил порядка 65 тыс. тонн на 139,3 млн. долларов США соответственно (USDA по данным ФТС) 34. Объем импорта продолжает сокращаться. Крупнейшие страны импортеры: Нидерланды: 27% в натуральном выражении; 19% - в стоимостном; Франция: 17% и 15% Германия: 10% и 13%. Таблица 4. Динамика объемов импорта готовых кормов для домашних животных по странам-импортерам в натуральном и стоимостном выражении в гг $ Тонн $ Тонн $ Тонн Всего Нидерланды Франция Германия Таиланд Италия Канада Венгрия Австрия США Источник: USDA по данным ФТС, 2011 По информации USDA, импорт готовых кормов в январе 2011 года составил 7,5 млн. долларов, что на 29% выше значения за АППЛ. В 2011 году прогнозируется восстановление объемов импорта и постепенное возвращение к докризисным масштабам. 34

27 По информации агентства «Родемакс», занимающегося мониторингом отечественного зоорынка, в Россию везут в основном так называемые «профессиональные корма», которые выпускают специализированные компании 35. По данным ВладВнешСервис, в структуре импорта готовых кормов для кошек и собак, по результатам 2009 года, 57% пришлось на долю сухих кормов, 41% консервированных. Основные страны-импортеры в сегменте сухого корма: Нидерланды, Франция и Германия порядка 76% объема импорта. В сегменте консервированного корма 85% составляет доля пятерки стран: Франция, Таиланд, Австрия, Венгрия и Германия 36. Таблица 5. Структура импорта готовых кормов для домашних животных по стране производства в 2009 г. Сухой корм Консервированный корм Нидерланды 43% Франция 26% Франция 19% Таиланд 18% Германия 14% Австрия 17% Италия 6% Венгрия 14% Венгрия 6% Германия 10% Канада 4% Дания 4% США 3% Швеция 3% Прочие 5% Прочие 8% Источник: ВладВнешСервис по данным ФТС, 2010 В структуре импорта по производителям в сегменте сухого корма 77% пришлось на четверку игроков: Colgate-Palmolive (Hill s Pet Nutrition Manufacturing), Nestle, Procter & Gamble (Iams Europe BV) и Mars (включая Royal Canin). В сегменте консервированных кормов концентрация еще более выражена: 70% кормов в 2009 году было произведено корпорациями Nestle и Mars

28 Таблица 6. Структура импорта готовых кормов для домашних животных по производителям в 2009 г. Сухой корм Консервированный корм Hill s Pet Nutrition Manufacturing 31% Nestle 40% Nestle 23% Mars 30% Iams Europe BV 10% Tiernahrung Deuderer GMBH 6% Mars 10% Sian tin food product S.C.O., LTD 5% Provimi pet food 3% Arovit pet food 4% Royal Canin S.A. 3% Lant Mannen Doggy AB 3% PLB International Inc 2% Saturn Pet Food GMBH 3% Прочие 18% Прочие 9% Источник: ВладВнешСервис по данным ФТС, Объем Рынка По информации USDA, ежегодный объем продаж готовых кормов для домашних животных оценивается от $1,2 миллиардов (официальная оценка) до $1.5 миллиардов (по оценкам независимых исследовательских агентств) Темпы роста Рынка В докризисный период российский рынок кормов для домашних животных развивался достаточно динамично. По оценкам Research.Techart, средний темп прироста рынка за период с 2003 по 2008 годы составлял около 21%. По итогам 2009 года, несмотря на увеличение объема потребления готовых кормов для собак и кошек в натуральном выражении, объем рынка в денежном выражении сократился на 4% Емкость Рынка По информации USDA, общая популяция домашних животных в России оценивается в 60 млн. домашних животных, из них: 30 млн. кошек и 21 млн. собак в России 39. Рынок готовых кормов в России насчитывает не более 20 лет, и традиция кормления животных «домашним» кормом (в т.ч. остатками пищи, со стола) все еще очень сильна. Рынок считается развивающимся и концентрированным вокруг городов-миллионников: Москвы, С.-Петербурга, Екатеринбурга и пр. По данным Research.Techart, промышленными (готовыми) кормами домашних животных кормят около 30% владельцев. По Москве этот показатель достигает 60%

29 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА Ведущими игроками рынка кормов для кошек и собак являются транснациональные компании. Совокупная доля Mars (включая Royal Canin) и Nestle (Purina) составляет 80-85%. Причем 80% продаваемых кормов эти компании производят на своих заводах в России. Безоговорочным лидером отечественного рынка кормов для животных является Mars: на долю продукции данного производителя приходится порядка 60% продаж 41. На долю продукции Нестле-Пурина приходится порядка 15-20%. Оставшуюся часть рынка делят между собой другие российские и зарубежные компании. Из отечественных производителей наиболее известны Гатчинский комбикормовый завод (сухие корма «Стаут» и «Наша Марка»), «Раритет» («Оскар», «Трапеза»), «КлинВет» (консервы «Васька», «Вили Хвост», Maks s, сухой корм GoodCat), Русская кормовая компания (консервы «ЭКСИ», «Кэт-си», «Собакоff», «Котоff»). В категории премиум 45% приходится на долю Royal Сanin (принадлежит Mars), за ней следуют Hill s (Colgate-Palmolive) 27%, Pro Plan 10%, а также некоторые другие зарубежные бренды 42. Виды компаний на рынке: Зарубежные компании, располагающие собственным производством на территории РФ (ООО «Аллер Петфуд», ООО «Марс», ООО «Провими», Nestle Purina); Отечественные компании, самостоятельно выпускающие продукт (ЗАО «Алейскзернопродукт», «Русская Кормовая Компания», ООО «Платан», «Ассортимент Агро» и др.); Мясокомбинаты, выпускающие консервы (ОАО «Великоновгородский мясной двор», ООО «Екатеринбургский мясокомбинат» и др.); Отечественные компании, размещающие заказы на производство продукта под собственной торговой маркой (СТМ) на чужих заводах (например, сети «Пятерочка», «Магнит», «Мetro», «Лента», «Мосмарт»)

30 Описание профилей крупнейших игроков Рынка Компания Марс СНГ О компании Корпорация Mars, Incorporated частная семейная компания. В состав корпорации входят шесть бизнес-подразделений «Шоколад», «Корма для домашних животных», «Продукты питания», «Напитки», «Научное подразделение Симбиосайенс» и «Ригли Жевательная резинка». Штаб-квартира располагается в г.маклин, Вирджиния. Корпорация представлена в 71 стране мира, в ней работает более сотрудников. Ежегодный оборот свыше $ 30 миллиардов. С 2002 года компании принадлежит Royal Canin, хотя компания сохранила себя как самостоятельный бренд и предприятие. Деятельность Mars в России начата в 1991 году (АОЗТ «Мастерфудс», с 1995 года ООО «Марс»). В конце 1993 года организовано первое региональное представительство во Владивостоке, в 1994 году открыты представительские офисы в других регионах страны, в том числе Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре, Санкт-Петербурге. В 1996 году национальный офис ООО «Марс» переехал из Москвы в Ступино. Сейчас он отвечает за функционирование бизнеса в 12 странах СНГ и Монголии. Регулярные поставки Royal Canin в Россию начались осенью 1992 года. Появилось совместное российско-французское предприятие ЗАО Рускан. Производство в России 1. Строительство первой производственной площадки: фабрики в городе Ступино Московской области, началось в 1994г, открытие в 1996г. 2. В 2002г. началось производство кормов в Новосибирске. 3. В сентябре 2007 года компания объявила о начале строительства фабрики по производству кормов для животных в Ульяновской области (пос. Мирный; мощность 45 тыс. тонн 43 ; объем инвестиций порядка $70 млн 44 ). С января 2010 года начато промышленное производство. Ассортимент выпускаемой продукции:

31 влажные корма в пакетиках. Корма направляются через дистрибьюторские склады потребителям в Приволжском федеральном округе, Центральном федеральном округе, Уральском федеральном округе В январе 2010 был открыт новый цех по производству влажных кормов для домашних животных фабрики ООО «Марс» в Ступино (мощность тонн 46 ). По оценке USDA, мощности производства в Ступино и фабрик в Новосибирске превышают 60 тыс.тонн в год 47. Производство Royal Canin в России было начато в 2004 году (Московская обл., Дмитровский район), на сегодняшний день выпускается более 500 наименований зоотоваров и кормов. Производственная мощность: 15 тыс.тонн 48. Ассортимент выпускаемой продукции / основные бренды кормов для животных В России корпорация Марс производит и реализует: кондитерские изделия, шоколадные конфеты, продукты питания, жевательные резинки и корма для домашних животных под марками: Pedigree, Whiskas, Kitekat, Chappi, Sheba, Cesar, Perfect Fit, Royal Canin. Стратегия развития По словам президента компании Mars в России и СНГ Ричарда Смайта, Mars планирует увеличить долю местного производства. По его мнению, в сегодняшних экономических условиях импортировать продукцию в Россию невыгодно. Показатели деятельности По данным РА «Эксперт РА», в гг. темы роста объемов реализации компании Марс составляли 20-25% в год. В 2009 году, под влиянием экономического кризиса, темп роста замедлился объем реализации составил почти 41 млрд., что на 10% выше показателя 2008 года 49. По словам главы Mars в России и СНГ: доля шоколадных изделий и кормов для животных в продажах компании в СНГ составляют 50% на 50%. В России доля продаж кормов выше, чем в других странах СНГ

32 Таблица 7. Основные финансовые показатели деятельности компании Марс, гг. Год Объем реализации, млн. руб. Объем реализации млн. долл. US Балансовая прибыль/убыток, млн. руб. Чистая прибыль, млн. руб Источник: РА «Эксперт РА», 2011 География деятельности Россия, СНГ, Монголия Преимущества Часть одной из крупнейших транснациональных компаний. Лидер мирового рынка кормов для домашних животных Лидирующее положение на российском рынке кормов для домашних животных, как в сегменте кормов для кошек, так и для собак. Высокие показатели знания / потребления основных марок: Pedigree, Whiskas, Kitekat, Chappi марки-лидеры Рынка. Лидер по производственным мощностям на территории России (> 100 тыс. тонн). Широкая сеть филиалов на территории России. Широкий ассортимент продукции, представленной в разных сегментах Рынка Интенсивная стратегия развития в России и СНГ. Высокая активность продвижения на Рынке (реклама, PR)

33 Компания Нестле Россия О компании Основное направление деятельности «Нестле» связано с производством продуктов питания. Кроме этого, компания «Нестле» владеет акциями предприятий парфюмернокосметической и фармацевтической промышленности. Сегодня «Нестле» является крупнейшим производителем продуктов питания в мире. В группе «Нестле» работают более 280 тыс. человек, ей принадлежат 456 фабрик и промышленных предприятий в 84 странах. По данным ежегодного финансового отчета корпорации, в 2010 году общий объем продаж «Нестле» в России достиг 2224 млн. швейцарских франков, что на 2,6% больше чем в Компания начала развитие бизнеса кормов для домашних животных в 1985 году с покупки компании Carnation и бренда FRISKIES, после чего укрепила свои позиции в Европе, приобретя компанию Spillers Pet Foods в 1998 году и Ralston-Purina в 2001 году. Результатом слияния Ralston Purina и Friskies Pet Care в декабре 2001 года стало создание компании «Нестле Пурина ПетКер». Головной офис Nestle Purina, координирующий деятельность подразделений компании в различных странах мира, расположен на территории США, в Сент-Луисе (штат Миссури). Компания в России В апреле 1995 года Societe pour l Exportation des Produits Nestle S.A. открыло свое представительство в Москве. Год спустя ООО «Нестле Фуд» стала полноценной российской компанией, организовав сеть собственных складов и наладив систему сбыта и маркетинга для продвижения продукции на российском рынке. «Нестле Пурина ПетКер» начала деятельность в России в 1997 году. В 2006 региональные офисы, расположенные в регионе Евразия, стали подчиняться российскому головному офису «Нестле», таким образом, компания расширила географию своей деятельности и стала вести бизнес в регионе Россия-Евразия. С 1 января 2007 года начал осуществляться план по слиянию многочисленных юридических лиц группы компаний «Нестле» в единую компанию под новым названием «Нестле Россия». 51

34 Производство в России В 2007 году состоялось открытие завода российского подразделения «Нестле Пурина ПетКер» (Калужская обл.). Выпуск продукции сухих кормов для кошек и собак под торговыми марками FRISKIES и DARLING начат осенью 2007 года. Мощность первой очереди фабрики составила около 40 тысяч тонн готовой продукции в год. Объем инвестиций превысил $30 млн. В июле 2009 года компания закончила строительство второй очереди фабрики по производству влажных кормов для кошек под торговой маркой FRISKIES. Объем производства составит около 30 тысяч тонн в год 52. Ассортимент выпускаемой продукции / основные бренды кормов для животных Сегодня «Нестле» является лидером рынка кофе, рынка продуктов детского питания, кулинарии, рынков упакованного шоколада и готовых завтраков, а также наращивает свое присутствие на рынках мороженого, кормов для домашних животных и бутиллированной воды. Основные бренды кормов для домашних животных: FRISKIES, DARLING, PURINA VETERINARY DIETS, PRO PLAN, PURINA One, GOURMET, DOG CHOW, CAT CHOW Стратегия развития Поскольку Nestle уже достаточно хорошо представлена в масштабах России, корпорация не ищет возможности расширения. Основная стратегия: усиление позиций, интенсификация присутствия и увеличение доступности продуктов в регионах. Планы развития Компания подходит к концу 15-летней программы по локализации. Более 90% производственных мощностей находится в России и, в соответствии с инвестиционным планом, в ближайшие годы компания сфокусирует усилия на новых заводах. Следующая фаза развития: поиск упаковочных материалов и сырья для заводов на территории России 53. Показатели деятельности